JR西日本、智頭急行、湯郷温泉は、第3回「おもちゃ列車」を運転。運転日と運転区間は、2014年9月13日（土）が大原（10:30発）～智頭（11:14着、12:30発）～大原（12:56着）、大原（13:13発）～上郡（13:50着、14:38発）～大原（15:59着）。14日（日）が津山（11:00発）～上月（12:46着、13:48発）～津山（15:07着）。各日とも、鉄道クイズ、紙芝居、工作教室、ストリートオルガンコンサート、グッズ販売などの車内イベントを実施。乗車特典として、13日は乗車記念証、記念品をプレゼント。13日は大原駅で出発セレモニー、上郡駅で歓迎イベント、14日は勝間田駅、美作江見駅で歓迎イベントを実施。定員は、13日の各列車が90人、14日が100人。乗車には事前申し込みが必要。申込はFAXまたはEメールにて。申込締切日は、9月5日（金）。定員に達し次第、受付終了。
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